Controllo di gestione
per lo studio
per studi Commercialisti e Consulenti del lavoro
Studio Plan è il software di gestione studio che consente al professionista di avere sempre sotto controllo le attività da svolgere per i clienti, le prestazioni effettuate e lo stato di avanzamento delle pratiche.
Controllo di gestione
- Time-sheet dei collaboratori;
- Stato di avanzamento delle pratiche;
- Marginalità dei clienti e delle aree d’affari;
- Carico di lavoro dei collaboratori;
- Gestione del budget.
Parcellazione
- Emissione automatica degli addebiti relativi a forfait e attività straordinarie;
- Fatturazione elettronica;
- Gestione degli incassi, solleciti di pagamento, cashflow.
Organizzazione delle informazioni
- Scadenze;
- Archivio documenti;
- Corrispondenza email;
- Rapportini delle telefonate importati dal centralino voip;
- Ogni fatto archiviato e velocemente rintracciabile.
altre funzionalità
Agende, scadenze, checklist
La funzionalità consente di gestire e pianificare le attività con una visualizzazione in agenda giornaliera, settimanale o mensile.
Mandati e pratiche
Per ogni pratica è possibile pianificare le attività da svolgere, predisporre la fatturazione a forfait o a consuntivo, controllare le prestazioni effettuate e la marginalità.
Timesheet e rilevazione dei tempi
Tramite la generazione automatica delle scadenze è possibile gestire cruscottigrafici con la visualizzazione delle scadenze sotto forma di tabelle in modo simile ad un foglio di calcolo.
Parcellazione
Consente di emettere le fatture relative alle rate pianificate sui mandati o sulle pratiche integrando con le prestazioni extra da fatturare, i fondi e le spese anticipate. E' prevista la gestione di più soggetti fatturanti all'interno dello studio.
Corrispondenza email
Tramite l’acquisizione delle e-mail scambiate, StudioPlan archivia automaticamente ogni messaggio con i relativi allegati sull’anagrafica collegata all’indirizzo di posta.
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Integrazione con centralino
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Gestione documenti
Tramite la generazione automatica delle scadenze è possibile gestire cruscotti grafici con la visualizzazione delle scadenze sotto forma di tabelle in modo simile ad un foglio di calcolo.
Analisi dei dati
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Configurabilità
Tramite la gestione dei profili utente è possibile assegnare i permessi di visibilità sulle funzioni del programma e per ogni entità gestita il livello di visibilità dei dati (personali, di divisione o tutti) con l’esclusione della modifica o dell’eliminazione dei singoli record. Il contenuto del desktop utente è personalizzabile così come le liste contenute.
StudioPlan si integra con:
- Microsoft Outlook® per la sincronizzazione dei calendari sul pc, la rubrica dei contatti e l’acquisizione della posta elettronica
- Google Calendar® per la sincronizzazione dei calendari su web, smartphone e tablet
- Gmail e qualsiasi server IMAP per la gestione della posta elettronica
- Microsoft Word®. Per la generazione dei documenti con stampa unione dei dati, tra cui anche i formati di stampa di parcelle e mandati
- Microsoft Excel®. Per l’esportazione di tutte le liste dell’applicazione
- Voispeed ®. Per effettuare direttamente le telefonate dalla rubrica
- Skype® Per effettuare direttamente le telefonate dalla rubrica
Requisiti tecnici
Client
Microsoft Windows 7 / 8 o successivi ®
Server
Microsoft Windows Server 2003 /2008 / 2012 ®
oppure
Microsoft Windows 7 / 8 o successivi
Database
Microsoft SQL Server 2005 Express (o successivi in base alla versione del server)
